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【聚焦】2022全球十大船舶涂料品牌榜单揭晓:垄断全球市场中
人气:1 发布时间:2022-09-06 来源:世界杯能押注吗 作者:足球世界杯怎么押注

  原标题:【聚焦】2022全球十大船舶涂料品牌榜单揭晓:垄断全球市场,中国“零”尴尬

  9月2日,中国涂料工业首家财经媒体《涂界》(Coatings World)发布了“2022全球十大船舶涂料品牌排行榜(Global Marine Coating Brand Top 10)”。排行榜汇聚了全球最顶级的船舶涂料品牌,基于公司2021年船舶涂料业务销售收入进行排名。这是《涂界》第二年发布该榜单,今年入围门槛为1.1亿美元。

  根据榜单显示,今年上榜企业船舶涂料品牌合计销售收入为39.195亿美元,较往年增加了2.270亿美元;占全球船舶涂料市场份额为93.32%,较往年提升了1.01个百分点。从数据来看,全球船舶涂料市场处于高度垄断格局,是一个非常成熟的细分涂料市场。

  2021年,世界经济整体呈现不均衡复苏态势,货物贸易复苏势头良好,服务贸易受疫情影响更大时间更久,恢复缓慢。特别是在经历了2020年的下滑之后,全球经济反弹,原材料和货物需求的增长速度远远超过预期,推动运价飞涨,尤其是集装箱船和散货船领域。总体来了=看,国际航运市场呈现积极向上态势,全球新造船市场超预期回升。

  法国船舶经纪公司Barry Rogliano Salles发布的2021年年度报告显示,2021年全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录,仅次于2013年的1.41亿载重吨。新船订单量激增5700万载重吨(76%)主要是得益于集装箱船订单大增,达到5120万载重吨,比2020年的1230万载重的提高了3890万载重吨,涨幅超过300%,集装箱船订单量有史以来首次超过散货船和油船。

  与此同时,去年散货船新船订单量也增加了1300万载重吨(涨幅40%),从3000万载重吨增至4300万载重吨,是过去10年来的第三高纪录,远高于2011-2021年间3870万载重吨的年平均水平。由于油船市场持续低迷,油船订单量同比略微下滑了150万载重吨至2290万载重吨,降幅10%。

  亚洲三大造船国占据全球手持订单95%以上份额(按载重吨计算)。其中,中国的市场份额从44.7%提高到48.2%,韩国份额从29.9%提高到31.4%,两国的接单量也大幅增加。相比之下,日本份额从20.5%下滑至15.8%,但接单量基本持平。按船舶数量计算,中国已经成为散货船、油船、集装箱船三大主要船型市场的最大造船国,虽然按载重吨计算油船市场依旧是韩国保持第一。

  船舶涂料市场发展跟船舶行业发展密切相关。从各大涂料企业的财报来看,去年全球船舶涂料整体市场需求有所回升,但不同企业表现不一,比如佐敦去年船舶涂料业务收入同比下降6.43%,中涂化工船舶涂料业务收入同比下降3.72%。不过,海虹老人的船舶涂料业务收入同比大幅增长10.8%。

  财报显示,佐敦2021年实现销售收入228.09亿挪威克朗(约合25.881亿美元),同比增长8%。其中,船舶涂料销售收入为69.17亿挪威克朗,同比下降6.43%,新造船订单的下降减缓了佐敦在船舶涂料领域的增长,但干船坞和海运市场的改善可能预示着未来的商业环境会更好。

  中涂化工2022财年实现销售收入842.95亿日元(约合6.9亿美元),同比增长2.2%。其中,船舶涂料实现销售收入为661.23亿日元,同比下降3.72%,其中:新造船占比40%,修缮船占比60%。日本、中国、韩国、东南亚、欧美地区的船舶涂料收入分别为248.29亿日元、110.87亿日元、72.99亿日元、69.31亿日元、159.75亿日元。

  阿克苏诺贝尔2021年实现销售额为95.87亿欧元(约合108.56亿美元),同比增长12%。其中,受定价和销量增长的推动,船舶和防护涂料业务全年实现销售额11.64亿欧元,同比增长9%,按固定汇率计算增长10%(与2019年相比:按固定汇率计算下降6%)。游艇呈现强劲增长,而海洋和保护性均呈现复苏。

  海虹老人2021年实现销售收入17.74亿欧元(约合20.088亿美元),同比增长15.1%。其中,船舶涂料部门2021年实现销售收入为4.46亿欧元,有机增长达到10.8%。在船舶客户领域,海虹老人的积极表现部分归功于成功转变的运营模式并创建了一个全球互联的船舶组织。与此同时,市场对更可持续产品的需求也在增加。

  财报显示,PPG工业2021年实现销售额为168.02亿美元,同比增长21%。从业务部门来看,汽车修补漆、防护和船舶涂料、包装和工业涂料业务均实现了接近或超过10%的同比销售额增长。PPG工业2021年防护和船舶涂料、包装涂料、航空业务占集团销售比例为18%或30.244亿美元;在PPG船舶涂料业务中,80%为修缮船涂料,20%为新造船涂料。

  立邦涂料2021年实现销售收入为9982.76亿日元(约合90.424亿美元),同比增长29.2%。其中,其他涂料(包括船舶涂料、汽车修补漆等)销售收入为582.59亿日元(约合5.277亿美元),上一年度为567.01亿日元。

  关西涂料2022财年实现销售收入4191.90亿日元(约合34.314亿美元),同比增长15.0%。其中,汽车修补漆/船舶涂料/防腐涂料业务销售收入为440.79亿日元(约合3.608亿美元),上一年财年为213.88亿日元。

  财报显示,宣伟2021年实现销售收入为199.446亿美元,同比增长8.6%。其中:美洲集团销售收入为112.17亿美元,防护和船舶涂料业务占比约7%或7.852亿美元;高性能涂料集团销售收入为60.038亿美元,防护和船舶涂料业务占比约6%或3.60亿美元。

  立帕麦2021财年实现净销售额为61.06亿美元,同比增长10.9%。其中,特种产品集团销售收入为6.717亿美元,同比增长11.76%。该公司船舶涂料业务被划分在这个集团业务中。

  船舶涂料主要应用于集装箱船、散装货船、油轮、客船、常规货船等,对船舶壳体及部件表面起到防护和装饰作用,提高其耐磨性、防腐蚀性,延长船舶服役寿命。船舶涂料市场发展跟船舶行业发展密切相关。

  根据全球船舶市场来看,去年全球船舶涂料市场规模约42亿美元。从区域来看,亚太地区在船舶涂料领域占有约70%的全球市场份额,尤其是中国、日本、韩国的新造船舶对船舶涂料市场起到关键的推动作用。

  根据榜单显示,今年上榜船舶涂料品牌合计销售收入为39.195亿美元,较往年增加了2.270亿美元;占全球船舶涂料市场份额为93.32%,较往年提升了1.01个百分点。从数据来看,全球船舶涂料市场处于高度垄断格局,是一个非常成熟的细分涂料市场。

  榜单显示,挪威佐敦以6.211亿美元销售收入再次蝉联榜首,荷兰阿克苏诺贝尔则以5.671亿美元销售收入位居第二,日本中涂化工以5.413亿美元销售收入排名第三,这三大品牌累计销售收入为17.295亿美元,占全球船舶涂料市场份额为41.18%。其中,阿克苏诺贝尔首次超越中涂化工。

  此外,丹麦海虹老人、美国PPG、美国宣伟、韩国金刚化工、日本立邦涂料、日本关西涂料、美国立帕麦分别位居第4-10位,销售收入分别为5.050亿美元、4.704亿美元、3.407亿美元、3.163亿美元、2.924亿美元、1.552亿美元、1.100亿美元。

  全球主流船舶涂料品牌主要分布在发达国家。从区域分布来看,日本、美国上榜品牌数量均为3家,挪威、荷兰、丹麦、韩国上榜数量均为1家。上述一些国家的船舶工业发达,拥有众多全球知名船舶品牌,支撑了佐敦、阿克苏诺贝尔、中涂化工、海虹老人、PPG、宣伟、金刚化工、立邦、关西等企业船舶涂料业务的发展壮大。

  虽然中国是世界第一造船大国,但却没有培育出一家规模型船舶涂料企业。根据中国船舶工业行业协会发布的数据,2021年,全国造船完工3970万载重吨,同比增长3.0%;承接新船订单6707万载重吨,同比增长131.8%;12月底,手持船舶订单9584万载重吨,同比增长34.8%。造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%,与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。造船业三大指标中国继续保持全球第一。

  粗略估计,中国各大船厂所需船舶涂料的市场份额约70亿元(不包括渔船、近海小船),船舶维修涂料近20亿元。但尴尬的是,全球第一造船大国至今却还没有培育出一个在技术实力和销售规模方面能够抗衡外资品牌的自主船舶涂料品牌。相反的是,由于我国造船市场体量大,船舶涂料市场需求大,成为了世界各大知名涂料品牌争夺的主战场,全球所有的主流船舶涂料品牌都已进入了中国市场。目前,中国80%-90%的船舶涂料市场份额被外资品牌抢占,中国船舶涂料品牌所占的市场份额寥寥无几,而且外资品牌几乎垄断了整个高端船舶涂料市场。

  目前,我国具备一定规模和实力的自主品牌比如海隆控股、双瑞船舶、鱼童新材、常州涂料院、海化院等,但大部分聚焦在中低端船舶涂料市场,而且销售体量很小,跟外资主流船舶涂料品牌在竞争方面处于弱势。不过,金力泰、德威涂料、航天三丰、信和新材、华秦科技、众源新材、孚日宣威、汇智领航、润华集团等多家中国企业正在谋划船舶涂料市场。(涂界)

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